Aegis · 专业共同体

销售动作,
有工具托底

把见客户、做方案、复盘话术这些琐碎活儿,变成一步步有章法的专业交付。

Aegis 团队 AI 工作台
📄 客户方案
计划书 → 独立 HTML
🧠 销售教练
复盘 · 筛客 · 异议
这个客户卡点在哪?
客户说太贵了,再想想
先稳住别急着解释。问客户一句:「你说的贵,是相对什么说的?——是和别人比,还是和自己心里的预算比?」客户的真实犹豫点,往往藏在第一个回答里……
📊 速算器
储蓄险/杠杆寿/意外险/重疾险等产品 即开即用
🔒 登录后解锁
全部工具集

三件事,覆盖你见客户到交方案

少踩坑,少花时间,把专业留给客户看见

📄

客户方案,即传即得

上传一份计划书,马上变成客户看得懂的可视化方案。

  • 自动读表,数字忠实原文
  • 可下载、可分享、可继续修改
  • 情景分析原样呈现
🧠

销售 AI 教练

五个教练随时在线,支持连续追问。

  • 销售训练与复盘
  • 客户筛选与预咨询
  • 异议处理与方案讲解
🔒

私密与安全

你的数据只属于你,用起来放心。

  • 服务端加密,仅你可见
  • 管理员可查看用量
  • 可申请加入、待审批使用

培训中心 · 钉钉知识库

团队的视频回放、培训课件、产品资料和销售工具都在钉钉

使用指南

钉钉:团队的「培训中心」

团队的视频回放、培训课件、产品资料和销售工具,都在钉钉知识库。新人建议与团队长先做沟通,由团队长根据实际情况推荐专题,逐一攻破。

📋 打开钉钉培训中心
申请:请在交齐资料、签署offer letter后联系团队助理申请钉钉权限,备注「真名+团队」
使用:请用「星辰大海」身份登录钉钉,并在底部「工作台」进入「知识库」
🎯
招募选材
📣
销售分享
📑
行政运营
📘
产品指南
📈
营销支持
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赋能中心

知识宝库 · ima 团队知识库

把 ima 当活生生的助理,随时想问就问

使用示例

ima:当你的「贴身助理」

把 ima 当活生生的助理,随时想问就问——产品与投保、核保与售后、奖酬与晋升、入职与续签、培训与成长、展业工具与行政、新港人生活指南,像问同事一样问它就行。我们陪你一起成长与发展。

🧠 打开 ima 知识宝库
申请:请在工作台申请 Aegis 团队知识库 权限,备注「真名+工号」
使用:微信小程序、ima APP 或网页版

团队门户 · SV Family Office

团队活动、培训课程、战略合作生态——三大入口一站直达

团队门户

SV Family Office

团队官方门户,汇聚推荐方案、培训课程、战略合作三大入口。从新人入职到事业成长,这里都有专属资源与对接通道。

🏛 打开 SV Family Office
SV Family Office · 团队门户
推薦
培訓
策略夥伴
精选推荐方案、市场展望、产品解读——团队长都在这里更新
🎁
礼遇
积分兑换 · 专属福利
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医疗
医疗资源 · 体检对接
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金融
基金 · 投资 · 家族办公室
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物业 · 楼盘对接
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教育
子女教育 · 留学规划
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公益
慈善基金 · 公益活动
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身心
身心健康 · 工作减压
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移民及升学
身份规划 · 升学指导

现成工具,开箱即用

入队即可解锁的硬核工具——见客户、出方案、谈传承,都靠它

📊 产品速算器 日常高频登录后解锁

储蓄险保费速算
输入几个数字,30 秒算出保费,客户当场看到方案,成交快人一步。
申请加入
杠杆寿险保费速算
一张表讲清杠杆效应,谈高净值客户更有底气。
申请加入
投保年龄速算
官方"最接近生日"规则一秒算对,报价零失误,专业感拉满。
申请加入

📋 客户方案演示 面谈用登录后解锁

储蓄险方案演示
把复杂的储蓄分红讲成客户一眼看得懂的图,方案会自己说话。
申请加入
杠杆寿险方案演示
传承逻辑一张图讲透,客户点头更快。
申请加入
风险保障地图
1 分钟讲清风险四象限,客户瞬间明白为什么需要保障。
申请加入
重疾险定义优化说明
新规重疾定义新旧对比,给客户讲清楚,专业感直接拉满。
申请加入

三步上手

从申请到用起来,十分钟以内

STEP 1

申请加入

填姓名、微信、团队,等管理员审批通过即可登录。

入口:右上角「申请加入」
STEP 2

登录工作台

首次登录后按页面指引完成设置,立刻可以使用全部工具。

工作台里有完整图文指南
STEP 3

开始工作

上传计划书生成客户方案;随时召唤销售 AI 教练;现成工具打开即用。

支持连续追问,新开一局即清空

准备好了,就从申请加入开始

管理员审批通过后,全部工具自动解锁。

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